在遥远的宇宙中有一个塞伯坦星球上有一种金属生命体，他们在近百万年间分化成正义的博派--汽车人和邪恶的狂派--霸天虎。两军进行了几百万年的战争，星球能源耗尽霸天虎追随汽车人来到了地球。飞船坠毁在一座火山中。四百万年后，公元1984年火山爆发，飞船的主计算机——显像1号启动，并按飞机和汽车的形态改造两军。战争在地球上展开。
到了2005年，汽车人与霸天虎展开血战。霸天虎在威震天的带领下袭击了汽车人的飞船，铁皮，救护车，大汉，警车等相继被威震天杀死。霸天虎进攻汽车人基地。擎天柱率全体汽车人迎战霸天虎，擎天柱和威震天最终决战。由于热破的争强好胜擎天柱重伤战死，威震天重伤后被声波救回大火车，但被红蜘蛛扔出大火车。威震天在茫茫太空中飘荡，一个声音唤醒了它，这个声音就是——宇宙大帝。威震天被宇宙大帝改造强化为惊破天。惊破天打败篡位的红蜘蛛，重新执掌霸天虎。擎天柱战死将能源宝（领导模块）交给通天晓，后通天晓被惊破天杀死抢走能源宝，热破在宇宙大帝体内打败惊破天抢回能源宝，并通过能源宝的帮助成为补天士。补天士继位领导汽车人。战争在全宇宙中展开。
原dvd-vob文件无压缩，录像带画质，不喜勿下！